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半导体材料国产化机遇开启?概念股已乘“东风”起飞 行业风口

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发表于 2019-9-22 19:13:13 |显示全部楼层
  今日A股整体走势低迷,沪指多次翻绿,创业板冲高回落后收盘仅涨0.32%。在这种颓势下,光刻胶概念股却异军突起,全天强势领涨两市,强力新材、晶瑞股份等多股涨停。
  在光刻胶概念大暴走的背后,是国产半导体终端厂商以及材料厂商迎来一次重大机遇。
  截至今日收盘,光刻胶板块指数大涨近8%,呈现“一枝独秀”态势,近5日内涨幅超11%,板块内所有个股翻红,晶瑞股份、强力新材、广信材料、飞凯材料等6只个股封涨停。
  在光刻胶概念涨势带领下,集成电路、OLED 屏幕等半导体相关概念也大幅拉升走强,板块内均有超5只个股涨停。其中OLED 板块今日成交金额超235亿,龙头股京东方A盘中一度冲击涨停,成交金额逼近90亿。
  7月4日,日本政府于开始限制对韩国出口氟聚酰亚胺、光刻胶与高纯氟化氢(或氢氟酸)气体等三种半导体及面板制造必不可少的电子化学品。日本企业出口以上三种产品时,每笔合同均需事先获得经济产业省批准。根据产业链调研,日本企业在上述三个关键化学品中拥有90%左右的市场份额。
  光刻胶、氢氟酸与氟化聚酰亚胺分别是半导体光刻、半导体刻蚀、柔性OLED面板制造领域必不可少的三大关键材料。
  据悉,韩国三大半导体企业三星、SK海力士、LG对日本这些材料供应的依赖度非常高。由于三星和SK海力士生产的DRAM(动态随机存取存储器)和NAND闪存芯片在全球占有重要份额,如果其生产受到影响,将会波及全球产业链。有业内人士指出,毫不夸张的说,现有的日产氟化氢库存耗尽之时,或将成为韩国半导体企业的停工之日。
  日本对三类产品的出口限制使其在进入韩国的程序上变得更严、更慢,且由于存在保质期限、不存在大量囤积库存的情况。所以光刻胶等材料的缺货会直接导致三星,海力士等韩国半导体企业产量下降。
  三星,海力士在存储器行业处于垄断地位,2018年二者合计DRAM市场份额约73%,NAND合计市场份额47%。韩国企业产能下降,会有效减缓供给增长,改善存储器供求关系,推高存储器价格,进而利好国内相关终端厂商以及材料厂商。
  国海证券表示,半导体光刻胶技术壁垒最高,全球市场高度集中,目前国内仅有五家企业进行半导体光刻胶的生产与研发。分别为晶瑞股份、北京科华微电子、南大光电、容大感光与上海新阳技术含量高的国内光刻胶企业有望迎来发展良机,给予光刻胶行业“推荐”评级。
  中信证券认为,华为、索尼等全球知名终端厂商或将更加重视国内OLED厂商作为备选供应商的重要地位,部分订单或将转移至国内,推荐国内OLED厂商京东方A、TCL(华星光电)、维信诺等。光刻胶材料方面建议关注强力新材、飞凯材料、晶瑞股份等。
  除了今日暴涨的光刻胶概念外,同为限制出口材料的氢氟酸板块今日也震荡走高,龙头股光华科技强势涨停。浙江三美、多氟多、巨化股份、晶瑞股份等企业均具备生产电子级氢氟酸的能力。预计国内相关企业后续将受益于日本出口限制带来的部分转单,增强电子级氢氟酸的生产能力,强化市场地位。
  而氟化聚酰亚胺材料端,中信证券指出,建议关注在聚酰亚胺领域有所布局的鼎龙股份、时代新材、国风塑业等。
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